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Le MiniDico des métiers
RetourGESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
Description
Personne chargée d'optimiser les revenus d'un patrimoine pour le compte d'un particulier. Elle doit analyser la situation patrimoniale et fiscale de son client. En fonction des souhaits de celui-ci, elle propose une stratégie de placement, en respectant la règlementation juridique et fiscale.En apprendre plus avec l'Onisep
Niveau
BAC + 5Etudes et diplôme(s)
- Licences Economie, Economie-Gestion ... puis master en économie, assurance, finance
- Ecoles de commerce et de gestion avec spécialisation en finance, banque-finance, assurance.